Сериал построен вокруг романтичных отношений 18 летней княжны Екатерины Долгоруковой с 49 летним императором России Александром II, длившихся более 16 лет. Будучи давно женатым на принцессе Гессен Дармштадской, Александр второй, буквально молодеет от новых отношений…

Сюжет фильма построен по одноимённой исторической драме Юрия Германа. О первых шагах по созданию флота русского в начальной эпохе Петра I. В фильме переплетаются судьбы главных героев - капитана-командора Сильвестра Иевлева, поручика таможенного войска Афанасия Крыкова и кормщика-помора Ивана Рябова. Все персонажи являются реально историческими и по настоящему геройскими.